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1 月 6 日 ，六 国 化 工（SH600470，股价5.31元，市值27.70亿元）发布公告称，拟向包括控股鼓励铜陵化学工业集团有限公司（以下简称铜化集团）在内的不特出35名特定投资者刊行不特出1.56亿股股票。本次募资不特出8.00亿元，将用于投资开发年产28万吨电板级精制磷酸神志。
其中，铜化集团拟以现款方式认购本次向特定对象刊行的股票，认购股份数目不特出9653.23万股（含本数），且本次刊行完成后握股比例不特出六国化工总股本的30%，其余股份由其他刊行对象以现款方式认购。
值得负责的是，2022年年底，六国化工曾发布过一份近似的非公开刊行预案，其中刊行股数、募资金额、募投神志等均与这次一致。猜测词，由于那时受到万华化学（SH600309，股价68.20元，市值2141亿元）拟入主的影响，该事项后续被上交所停止审核。
神志总投资11.94亿元
公告败露，28万吨/年电板级精制磷酸神志标扩充主体为六国化工控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称徽阳新材料），神志扩充地方位于湖北省当阳市，本次召募资金到账后，六国化工将以增资、借款等正当方式插足徽阳新材料。
据先容，本神志总投资金额瞻望为11.94亿元，使用召募资金插足8.00亿元，神志建成后将变成年产28万吨电板级精制磷酸（85%H3PO4），经测算，本神志投资税后财务里面收益率为19.80%，神志投资税后投资回收期为6.55年（含开发期）。
而据2022年非公开刊行预案，六国化工瞻望神志投资税后财务里面收益率为21.15%，比拟这次定增预案的财务里面收益率要跨越1.35个百分点。交易社数据败露，从2022年12月31日至2025年1月7日，国内85%湿法磷酸出厂均价从9083元/吨降 至 6670 元/吨 ，降 幅 达26.57%。
对此，1月7日，六国化工董秘邢金俄在微信中向《逐日经济新闻》记者暗示，凭证精制磷酸以及原材料的最新市集情况，公司对募投神志效益测算进行了更新。相较于上次测算，诚然居品精制磷酸的市集价钱呈着落趋势，然而液氨等部分原材料的市集价钱亦有所着落，因此税后财务里面收益率呈现小幅着落。
凭证六国化工发布的《2023年度主要筹备数据公告》及《2024年前三季度筹备数据公告》，主要原材料液氨的价钱分辨着落了597元/吨和566.33元/吨，对应的营业本钱分辨减少了7336万元和4329.07万元。
另外，关于上游原材料加价和下流消纳情况，邢金俄评释称，28万吨/年电板级精制磷酸神志已于2023年启动策划和前期开发，现在处于在建状况，神志在可行性接洽阶段对原材料供应及下流居品市集皆有一定的调研和安排，如本次再融资得手召募资金后，将置换前期神志投资。
账上14亿元有其他用途
公告还败露，本次募投神志扩充主体徽阳新材料的另又名鼓励万华化学集团电板科技有限公司（以下简称万华电板）系上市公司万华化学的全资子公司，聚焦于电板材料业务。
1月6日，六国化工还书记，拟与万华电板按股比同比例向徽阳新材料增资，其中，公司以现款出资2.75亿元，万华电板增资2.25亿元，本次增资完成后，公司与万华电板握股比例仍为55%和45%，徽阳新材料仍为公司兼并报表领域内控股子公司。
六国化工暗示，本次募投神志标居品电板级精制磷酸是坐蓐磷酸铁锂先行者体磷酸铁的主要原料，大要为能源锂电板的正极材料磷酸铁锂提供基础原材料，是万华化学电板材料业务的上游居品，徽阳新材料可借助万华化学进修的客户资源及精致的品牌形象开拓市集消化产能，促进万华化学的产业链资源与公司募投神志后果有机邻接。
尊府败露，六国化工过甚控股子公司所有领有近60万吨P2O5
（五氧化二磷）的产能。自2012年我国实行磷肥行业“去产能化”计谋以来，国度加强了对磷矿资源的严控和资源直爽次第，并屡次条目磷化工企业擢升磷矿资源的梯级讹诈水平，推动产业升级。同期，息争农业结构鼎新，我国化肥行业握续推动“精确施肥”和“水肥一体化”，基础化肥行业产能多余和需求着落的近况日益隆起。
对此，六国化工称，通过募投神志标扩充，公司大要快速拓展磷酸铁锂正极材料先行者体磷酸铁产业，冲突公司现在以基础肥料为主的业务步地，将磷资源向高端磷化居品的深度开发歪斜，赢得新的利润增长点，竣事公司业务可握续发展、高质料发展。
值得负责的是，据六国化工2024年三季报，扬弃2024年9月末，公司货币资金达14.25亿元，高于本次募投神志瞻望总投资金额，也高于召募资金金额。如斯一来，六国化工是否有必要发起定增募资？
关于这一疑问，邢金俄评释称，2024年9月末公司货币资金诚然特出14亿元，但其中有5亿余元是保证金，且由于化肥坐蓐企业的特质，其余现款及现款等价物主要用于公司本部及子公司坐蓐筹备、原材料采购、保险冬储等所需。
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